本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年5月16日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币30亿元的中期票据（详见公司公告2022-030）。

　　CQ9电子 CQ9传奇电子

　　近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN953号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，现将主要事项公告如下：

　　CQ9电子 CQ9传奇电子

　　1、公司中期票据注册金额为人民币10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。

　　2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

　　公司将根据《接受注册通知书》的要求，结合公司资金需求和市场情况择机发行中期票据,并严格按照《非企业债务融资工具注册发行规则》《非企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）本次为全资子公司黑牡丹纺织提供不超过人民币32,000万元连带责任保证担保；为二级控股子公司八达路桥提供不超过人民币3,600万元连带责任保证担保。截至本公告披露日，黑牡丹已实际为黑牡丹纺织提供的担保余额为人民币39,045.80万元，已实际为八达路桥提供的担保余额为人民币32.04万元。本次担保事项实施后的累计担保金额，均在公司2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

　　公司对二级控股子公司八达路桥提供的担保，八达路桥其余自然人股东以其各自所持有八达路桥的股权质押给公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”），作为对公司提供担保的反担保。

　　●特别风险提示：本次被担保对象黑牡丹纺织最近一期末资产负债率超过70%，敬请者注意相关风险。

　　2022年9月，因公司全资子公司黑牡丹纺织及控股子公司八达路桥向银行申请贷款事宜，公司分别与中国工商银行股份有限公司常州分行签订了《最高额保证合同》、与华夏银行股份有限公司常州分行签订了《最高额保证合同》、与兴业银行股份有限公司常州分行签订了《最高额保证合同》，具体情况如下：

　　公司对二级控股子公司八达路桥提供的担保，八达路桥其余自然人股东以其各自所持有八达路桥的股权质押给公司全资子公司黑牡丹置业，作为对公司提供担保的反担保。

　　公司已于2022年4月22日和2022年5月16日分别召开了九届六次董事会会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》，同意公司为资产负债率70%以下的公司全资子公司及控股子公司向银行申请不超过196,100万元人民币和4,000万美元的融资额度提供连带责任保证担保，为资产负债率70%及以上的公司全资子公司、控股子公司及参股子公司向银行申请不超过640,300万元人民币和1,500万美元的融资额度提供连带责任保证担保，授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止（详见公司公告2022-011、2022-016、2022-030）。

　　本次担保事项在上述股东大会及董事会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

　　经营范围：项目许可：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：棉花加工；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装制造；棉花收购；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；日用杂品销售；面料纺织加工；以自有资金从事活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纺织专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，黑牡丹纺织资产总额88,863.30万元人民币，负债总额64,672.07万元人民币，净资产24,191.23万元人民币，2021年营业收入81,072.24万元人民币，实现净利润158.50万元人民币。（已经审计）

　　截至2022年6月30日，黑牡丹纺织资产总额89,296.26万元人民币，负债总额65,942.84万元人民币，净资产23,353.43万元人民币，2022年1-6月营业收入33,794.87万元人民币，实现净利润-1,061.22万元人民币。（未经审计）

　　经营范围：公（道）路、桥梁、交通设施建设，市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；水运工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程勘察；公路管理与养护；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：市政设施管理；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司持有黑牡丹置业100%股权，黑牡丹置业持有八达路桥51%股权，公司持有常州黑牡丹建设有限公司100%股权，常州黑牡丹建设有限公司持有八达路桥39%股权，贺信芳持有八达路桥5%股权，蔡树兴持有八达路桥4.44%股权，蒋息华持有八达路桥0.56%股份。

　　截至2021年12月31日，八达路桥资产总额40,140.88万元人民币，负债总额25,586.47万元人民币，净资产14,554.41万元人民币，2021年营业收入25,087.37万元人民币，实现净利润2,217.36万元人民币。（已经审计）

　　截至2022年6月30日，八达路桥资产总额37,140.67万元人民币，负债总额21,279.52万元人民币，净资产15,861.15万元人民币，2022年1-6月营业收入7,351.50万元人民币，实现净利润1,294.75万元人民币。（未经审计）

　　担保范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

　　担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金，生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、债权人实现债权的费用等。

　　CQ9电子 CQ9传奇电子

　　本次担保对象为公司的全资及控股子公司，担保资金均用于两家子公司经营发展，符合公司整体利益。两家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好；且对于公司对八达路桥提供的担保，八达路桥其余自然人股东以其各自所持有八达路桥的股权质押给公司全资子公司黑牡丹置业，作为对公司提供担保的反担保，不存在损害公司股东利益的情形，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为580,085.36万元人民币（全部为公司对子公司的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.89%，其中对控股子公司担保总额为90,045.18万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.61%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，亦不存在对外担保逾期的情况。